2024年10月25日，光模块概念盘中快速拉升，截至11：06，光库科技涨超15%，太辰光、天孚通信、华工科技、新易盛等跟涨，相关ETF方面，光通信、光模块含量超30%的5G通信ETF（515050）涨近1%，盘中成交额超6000万元。
从大的产业趋势上看，2025年有望迎来AI消费终端加速渗透，推动半导体、5G通信、消费电子等需求上行。近期，晶圆代工龙头台积电发布2024年三季度业绩，Q3业绩超预期，显示AI需求强劲持续。Q3实现营收235.0亿美元,同比36.0%，环比12.9%，实现归净利润101亿美元，同比54.2%，环比31.2%。值得注意的是，台积电对AI发展预期积极，提到AI处理器相关收入较去年提升超3倍，占比达到15%左右，主要因为GPU、AI加速器、训练及推论用的CPU需求带动。
除此之外，英伟达B系列芯片近期也量产出货。英伟达CEO黄仁勋近期表示，Blackwell芯片被预订一空，需求强劲，未来12个月可能都缺货。
资料显示，5G通信ETF（515050）深度聚焦电子+通信，覆盖了多个AI算力、6G、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器、光模块等细分行业的龙头个股，场外联接(A类：008086；C类：008087)。
在较难把握细分行业轮动规律的情况下，可以选择信息技术指数，包含了芯片、计算机各个细分行业，不会错过细分行业行情，信息技术ETF（562560）跟踪中证全指信息指数，兼具新质生产力、出海、自主可控、AI等概念催化，场外联接(A类：021471；C类：021472)。