IT分销商英迈国际纽交所上市:募资4亿美元 公司市值57亿美元


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雷递网 雷建平 10月26日

IT分销商Ingram Micro Holding Corporation(简称:“Ingram Micro”,英迈国际,股票代码为:“INGM”)日前在美国纽交所上市。

Ingram Micro发行价为22美元,英迈国际及其私募股权所有者Platinum Equity共同在IPO中出售了1860万股股票,筹集4.092亿美元。

其中,英迈国际公司发售11,600,000股,募资2.55亿美元;Platinum Equity出售700万股,套现1.54亿美元。

Ingram Micro CEO Paul Bay表示,我们已经做过的一件事,也是我们在 Platinum 领导下继续做的事情……就是提前投资。我们在云业务上投入了 6 亿多美元,我们继续围绕我们的先进解决方案和专业业务建立能力和资源,我们真正加快了对数字领域的投资。”

Ingram Micro首日收盘价为24.6美元,较发行价上涨11.8%;截至今日收盘,公司股价为24.25美元,市值为57亿美元。

年营收480.4亿美元

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Ingram Micro成立于1979年,从一家小型计算机产品分销商发展成为全球领先的技术分销商,为57个国家的161,000 多家客户提供服务。

Ingram Micro与其他主要分销商竞争,例如TD Synnex、ScanSource和 ALSO Holding。Ingram 净销售额的很大一部分来自Apple、HP和Cisco等知名公司的产品。

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英迈国际于1996年首次上市,2016年被海航集团以60亿美元私有化,2021年被 Platinum Equity以72亿美元收购。

2023年,英迈国际以30亿美元的价格将其大部分商业和生命周期服务业务出售给CMA CGM集团。

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招股书显示,Ingram Micro在2021年、2022年、2023年营收分别为544.56亿美元、508.24亿美元、480.4亿美元;运营利润分别为7.89亿美元、32.49亿美元、9.44亿美元;净利分别为3.66亿美元、23.94亿美元、3.53亿美元。

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截至2024年6月29日的26周,Ingram Micro营收为228.76亿美元,上年同期的营收为230.95亿美元;运营利润为3.51亿美元,上年同期的运营利润为4.01亿美元;净利为1.04亿美元,上年同期的净利为1.29亿美元。

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IPO前,Platinum Equity持股为99.3%,IPO后,Platinum Equity仍持股为90.8%,若完全行使超配权,则持股降至89.6%。

以下是Ingram Micro路演PPT:

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